הסיפור הידוע על תמהוני הסובל מהזיות בהשפעת קריאה מופרזת של ספרי אבירים, יוצא למסע הרפתקני בעקבות אהובתו הבדיונית דולצינאה, כשהוא מלווה בנושא כליו סנצ'ו פנצ'ה.
בביצוע רקדני להקת הבלט הישראלי
העמדה: יוליה לוין בהשראת הכוריאוגרפיה של מריוס פטיפה
מוסיקה: לודוויג מינקוס
עיצוב תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק
עיצוב תלבושות: מרגריטה אלכסנדרוב
עיצוב תאורה: אורי מורג
עיצוב בובה: שמואל שוחט